פונקציונאליות

הגאדג'ט שהוספת אינו חוקי
כללי

  • תיק לקוח
  • כרטיס פוליסה (חיים/בריאות/סיעוד/רכב/דירה/אחר)
  • כרטיס תביעה

ניהול עסקי

  • ניהול מסלולי שירות ללקוחות
  • גביה באמצעות כרטיסי אשראי

קליטת פרודוקציה מיצרנים ונתונים חיצוניים

  • ממשק אחזקות
  • ממשקים ספציפיים לכל היצרנים (חיים ואלמנטרי)
  • ממשקים לא סטנדרטיים - התאמה אישית למקורות מיוחדים בפורמט אקסל, טקסט, XML.
  • קליטת מסמכים אוטומטית

יצוא נתונים

  • יצוא לאקסל
  • יצוא לממשק אחזקות (XML)

ארכיון מסמכים

  • סריקה
  • שמירת מסמכים בפורמטים PDF, TIFF, MSG, קבצים קוליים ווידאו למיניהם , DOCX, XLSX וכו'
  • קישור לכרטיס לקוח, פוליסה, תביעה, מעקב וכו'
  • הוספת הערות למסמך
  • הוספת תיקייה לחומר נלווה למסמך
  • שליחת מסמך בדואר אלקטרוני
  • תיוק לפי קטגוריות וסוגי מסמכים
  • תיוק מיילים ישר מאאוטלוק
  • תיוק ב"כמויות מסחריות" - בעזרת מסך מפתוח או משימה מתוזמנת אוטומטית

טפסים חכמים

  • הפקת טפסים סטנדרטיים של חברות ביטוח (דוגמא: בקשה לפדיון פיצויים) - מתוך כרטיס לקוח. פרטי הלקוח נשתלים בתוך הטופס אוטומטית.
  • שליחת טופס בדואר אלקטרוני
  • אפשרות לבנות טפסים מיוחדים לבקשת הלקוח

דו"חות ושאילתות

  • דו"חות קבועים (גביה בביטוח חיים, מצב ביטוח וכו')
  • שאילתות סטנדרטיות (איתור לקוחות, ימי הולדת, חידושים וכו')
  • שאילתות תפירה - אפשרות לתשאל את מסד הנתונים תוך כדי הגדרה אישית של קשר בין הטבלאות ותוכן שדות.
  • אפשרות לפתוח כרטיסים מתוך תוצאות שאילתות
  • אפשרות להעביר תוצאות שאילתא לקובץ מקור נתונים למיקרוסופט וורד (מאפשר שליחת הודעות אישיות למספר נמענים)

טיוב נתונים

  • מיזוג מבוטחים
  • מיזוג פוליסות
  • שחזור כרטיסים מחוקים
  • איתור כפילויות
  • איתור מספרי זהות לא תקינים

תורי עבודה - מעקבים

  • מעקבים מנחים: סדר פעולות לפי תרשימי זרימה (עם אפשרות פיצולים ולולאות)
  • מעקבים גמישים: סדר פעולות חפשי
  • קישור פריט מעקב ללקוח/פוליסה/תביעה/מסמך
  • תיקיות לחומר נלווה לכל פריט מעקב
  • הפקת סטטיסטיקה ברמת הארגון ומשתמש
  • אפשרות לנהל תור עבודה בצורת לוח שנה
  • התראות על פיגורים בטיפול בדוא"ל
  • העברה לטיפול משתמש אחר

תזכורות

  • יצירת תזכורת לכל כרטיס בקליק
  • תזכורות למשתמש/ים אחר/ים
  • פתיחת כרטיס רלבנטי מתוך חלונית התזכורות

גביה למעסיקים (ביטוח פנסיוני/ניהול הסדרים)

  • שמירת על מבנה תיק לקוח בעקבות שינוי שכר
  • תמיכה בכל סוגי הצמדה
  • קליטת דיווח ממעסיק בצורה דיגיטלית
  • יצירת ממשקים ליצרנים
  • תמיכה בסטנדרט של משרד האוצר לדיווח בפורמט XML
  • כלי הקמת המפעל
  • כלי בקרה והתאמה
  • תמיכה ברבידי שכר
  • כלי טיפול בהיזון חוזר

אינטגרציה עם מסלקה פנסיונית

  • אפשרות לשלוח בקשות פישינג מכרטיס הלקוח
  • הפקת דו"ח תגובות מגופים מוסדיים
אינטגרציה עם מיקרוסופט אופיס
  • שליחת מייל מכרטיס הלקוח
  • המרה לאקסל מכל טבלה
  • יצירת מקורות נתונים לוורד מתוצאות שאילתא לצורך מיזוג דואר
  • תיוק מיילים מתוך אאוטלוק
  • הפקת דו"חות באקסל
תקשורת
  • שליחת SMS מכרטיס הלקוח
  • חיוג מכרטיס הלקוח
  • תיוק הקלטות
  • אינטגרציה עם מרכזיות (בכפוף לנכונות ספק המרכזיה)

פורטל אינטרנט ללקוחות

  • אפשרות ללקוחות לעיין בתיק הביטוחי שלהם
  • אפשרות למעסיקים לעיין בהפקדות עבור העובדים
  • אפשרות ללקוחות להירשם לשירות באמצאות זיהוי דרך טלפון סלולארי

אוטומציה

  • הפעלת משימות מתוזמנות סטנדרטיות (גיבוי חודשי, בדיקת פיגורים בתורי עבודה, סיכום שבועי לפעילות המשרד)
  • אפשרות לבנות משימות לפי דרישות הלקוח (דוגמא: תיוק מסמכים אוטומטי)

הרשאות

  • הרשאות אפליקטיביות - אפשרות להגדיר אילו סוגי פעולות זמינות למשתמש
  • הרשאות לפי מידור - אפשרות להגדיר קבוצות לקוחות להם ניתנת גישה למשתמש