איך לשנות סטטוס בפוליסות של מעסיק באופן גורף?

הפעולה זמינה רק לגבי פוליסות לא פעילות (לא מופיעות במסך גביה).


צעדים לביצוע:


  1. לפתוח מסך גביה במצב של פוליסות לא פעילות בלבד:

תפריט "גביית חיים" >> הצג פוליסות לא פעילות.


שימו לב: הפעולה תחול על כל הפוליסות שמופיעות במסך. כדי לנטרל חלק של הפוליסות תיעזרו בשינוי גורף. פוליסות מנוטרלות לא יושפעו ע"י הפעולה.


  1. מתפריט "בקרה וטיוב" תבחרו בסעיף "שינוי סטטוס בפוליסות":



יעלה דו-שיח הגדרות הפעולה.


  1. לקבוע את השינוי הרצוי, למשל:



בדוגמה שלמעלה מתבקש שינוי סטטוס מ"ריסק זמני" ל"פעילה". כתוצאה מהפעולה כל הפוליסות עם סטטוס "ריסק זמני" יתעדכנו לסטטוס "פעילה". לא יושפעו פוליסות אחרות.


  1. להקליק על

  2. לצאת מהמסך

  3. לפתוח מסך גביה בעזרת אופציה "קרא מחדש":



הפעולה הושלמה.