איך להקים לקוח חדש?

  1. בסרגל ימני לעבור למחיצה "תיק לקוח"

  2. במידה ומקימים מבוטח (בן אדם) - להקליק על כפתור "לקוח חדש", אם דרוש להקים ארגון/מעסיק - להקליק על כפתור "תאגיד חדש":



3. לעדכן פרטים. במקרה של אדם שדות חובה הם שם פרטי ושם משפחה, במקרה של תאגיד - רשם מלא. לרשותכם שתי אופציות לעדכון פרטים:

  • חלונית של תצוגה מקדימה (ראו תמונה למעלה - בצד שאל)

  • כרטיס עדכון פרטים בעיצוב קבוע. כדי לפתוח את הכרטיס יש להקליק על כפתור שמיקומו בסרגל כפקדים בחלק העליון של כרטיס הלקוח:



ייפתח מסך עריכת פרטים בעצוב קבוע:

הערה: מסך בעיצוב קבוע מכיל רק שדות בסיסיים. כדי לעדכן שדות שלא נמצאים בו יש להציג לחפש להציג אותם לתצוגה מקדימה בכרטיס הלקוח.


4. בסיום יש לבצע שמירה ע"י קליק על הכפתור .