איך עושים... - רוביקון - ביטחון לסוכן ביטוח

עזרה למשתמשים‏ > ‏

איך עושים...

הוספת פריט חדש

גביה למעסיק

דיווח דמי סליקה

קליטת נתונים מאקסל

עדכון גרסא יזום

טעינת קובץ לוגו לדו"חות

טעינת קובץ לוגו לדו"חות גביה מודפסים

עדכון פרטי סוכנות/משתמש

הפעלת שירות SMS

שליחת SMS

בחירת נמענים לדואר אלקטרוני

קישור עובד למעסיק

שינוי מקום עבודה למבוטח

מיזוג לקוחות

מיזוג מעסיקים

איתור פוליסות לחידוש

חידוש פוליסה אלמנטרית

מיזוג דואר בוורד

קביעת סיסמת כניסה למשתמש

שחזור פריטים מחוקים

בקרת חיתום ייפוי כח (טופס ב1 / ב2)

ניהול דמי גביה למעסיק

סנכרון הקלטות ממערכת TelRecorder לרוביקון

הפקת דוחות למבוטח

שינוי מטפלים

הגדרות משתמש המערכת

חתימת טפסים און-ליין

יצוא תיק לקוח לממשק אחזקות

ביטול חיוב ממתין