יצוא תיק לקוח לממשק אחזקות

ממשק אחזקות הינו פורמט סטנדרטי בתחום הביטוח ותוכנות רבות יכולות לקלוט אותו. הדבר יכול לחסוך לכם הרבה זמן של הקלדה כפולה, למשל כאשר קיימים נתונים ברוביקון ויש צורך להקים אותם נתונים בתוכנה שיווקית כמו "אלמגור".


כדי לייצא תיק לקוח לקובץ אחזקות:


  1. לפתוח את כרטיס הלקוח הרצוי

  2. לעמוד עם העכבר בתוך טבלה תחתונה

  3. לבצע לחיצה ימנית כדי לקבל תפריט קופץ

  4. לבחור סעיף "יצוא לממשק אחזקות"



בסיום הפעולה תיפתח תיקיה עם הקובץ שנוצר.