איתור פוליסות לחידוש

קיימים שתי דרכים נוחות לאיתור חידושים:


  1. מסך שולחן העבודה של רוביקון: סרגל ימני >> כלל >> שולחן עבודה:

בחלונית "חידושים" יופיעו חידושים של החודש הנוכחי. לחיצה ימנית על שורה בתוך החלונית תיתן אופציות לפתיחת כרטיס פוליסה או כרטיס לקוח.


  1. שאילתות תפירה.

רוביקון בא עם שתי שאילתות מוכנות לצורך איתור חידושים: "חידושים - כלל" ו"חידושים - לקוחות פרטיים". כמובן ניתן לבנות שאילתות נוספול.


להגעה למסך: סרגל ימני >> איתור וטיוב >> שאילתות תפירה



שימו לב: משתמש עם הרשאה לעריכת שאילתות יכול לשנות אותה ולכן אין הפתחה שהשאילתה תתנהג באופן סטנדרטי - זה באחריותו של המשתמש.


מתוך תוצאות השאילתה ניתן לפתוח כרטיסי פוליסות/לקוחות בעזרת עמידה על השורה הרלבנטית וביצוע לחיצה ימנית: