לצורך שליחת מייל בכרטיסי רוביקון קיימים שני לחצנים:
הלחצן
שני הלחצנים מפעילים מסך בחירת נמענים:
בצד הימני של המסך נמצאות שלוש רשימות מקור נמענים. אנשי קשר שלא עודכנה להם כתובת דואר אלקטרוני מודגשים בצבע אדום:
ברשימה זו מופעים אותם לקוחות שקשורים ללקוח בחוצץ "קשרים" של כרטיס הלקוח. במקרה של מעסיק - לא יופיעו עובדים ברשימה זו. רק מי שהוקם בתור לקוח במערכת וקשור ללקוח הנוכחי - יופיע ברשימה זו.
סוג קשר אחד ראוי להתייחסות אישית. מדובר ב"מפנה/הפנייה". כאשר קיים קשר מאחד הסוגים האלה, ניתן להוסיף טעם לתצוגתו ברשימה. כאשר נקבע סוג לקוח המקושר ו/או תיאור שלו (לפי הערכים בשדות האלה בכרטיס המקושר), בשורה המייצגת את הלקוח יופיע: סוג לקוח / תיאור. בדוגמא למעלה סוג הלקוח המקושר הנו "סוכן ביטוח" ובתיאור שלו כתוב "משכנתא".
לרשימה זו נכנסים אנשי קשר של הלקוח ואנשי קשר של המעסיק - במידה וקיים. מימין לרשימה נמצא כפתור
ברשימה זו מופיעים אנשי קשר מרשימה כללית. הרשימה הנה משותפת לכל מאגר הנתונים ולכן התוכן שלה לא משתנה מלקוח ללקוח. בנוסף לאופציות קיימות ברשימת אנשי קשר של הלקוח רשימה זו מצוידת בתיבת חיפוש. החיפוש מופעל בהקשת ENTER לאחר הקלדת ערך החיפוש.
בחירת נמען
קליק בתוך אחת רשימות המקור מסמנת אותה כרשימה פעילה בצבע זהב:
גם הפריט שנבחר בתוך הרשימה מסומן באותו צבע. בשלב זה ברור מי הנמען הרצוי - נשאר רק להחליט על סוג הנמען בהודעה היוצאת: נמען עיקרי (רשימה "אל"), מקבל עותק, או מקבל עותק באופן מוסתר מנמענים אחרים. כדי לשייך את הנמען לקטגוריה זו או אחרת צריך להקליק על אחד הלחצנים
נמענים נוספים
ליד כל רשימת היעד נמצא כפתור
ולבסוף, אם ברצונכם להוסיף מייל שלכם או של משתמש אחר מהמשרד - ניתן לבצע זאת ע"י לחיצה ימנית בתוך רשימת היעד המתאימה ובחירת אחת האופציות:
לאחר הרכבת הנמענים נשאר רק להקליק על כפתור |
עזרה למשתמשים > איך עושים... >
