מיזוג מעסיקים ניתן לבצע באותה צורה כמו מיזוג לקוחות באופן כללי; בנוסף לזה, אפשר לבצע מיזוג גם במסך איתור מעסיקים בדומה למסך איתור לקוחות. כל זה נכון כאשר למעסיק הממוזג לא נרשמו תהליכי גביה. כאשר יש צורך למזג שני מעסיקים ולשניהם קיימת גביה, תהליך המיזוג עדיין אפשרי אך הוא הופך להיות מתוחכם יותר. להלן הצעדים למיזוג עם גביה:
חשוב: לפני ביצוע המיזוג תרשמו/תעתיקו בצד את באופן ברור ומסודר את הפרטים של שני המעסיקים, כולל מס"ד ישות - זה יעזור למנוע טעויות. תוודאו שיש לכם הרשאות לשני המעסיקים ושהם לא נעולים ע"י משתמשים אחרים.
לא לפחד - זו לא מחיקה לצמיתות, המעסיק רק יעבור למאגר המחוקים, בדומה למיילים מחוקים באאוטלוק. הערה: המערכת לא תיתן למחוק את המעסיק שנבחר - יש לבחור מעסיק אחר כלשהו ע"י לחיצה כפולה על שמו ברשימה.
בתצוגה יופיעו תהליכים של המעסיק שנבחר: הערה: אם התהליכים בוצעו לפני משנה - יש לקבוע את עומק ההיסטוריה לתצוגה, אחרת לא נראה את המעסיק:
ייפתחו אופציות להמשך.
המעסיק יחזור למאגר הפעילים, אך ללא תהליכי גביה. בשלב זה אפשר למזג אותו כרגיל.
המשימה הושלמה. |
עזרה למשתמשים > איך עושים... >