מיזוג מעסיקים ניתן לבצע באותה צורה כמו מיזוג לקוחות באופן כללי; בנוסף לזה, אפשר לבצע מיזוג גם במסך איתור מעסיקים בדומה למסך איתור לקוחות.

כל זה נכון כאשר למעסיק הממוזג לא נרשמו תהליכי גביה.

כאשר יש צורך למזג שני מעסיקים ולשניהם קיימת גביה, תהליך המיזוג עדיין אפשרי אך הוא הופך להיות מתוחכם יותר.

להלן הצעדים למיזוג עם גביה:

1. לפתוח מסך איתור מעסיקים

חשוב: לפני ביצוע המיזוג תרשמו/תעתיקו בצד את באופן ברור ומסודר את הפרטים של שני המעסיקים, כולל מס"ד ישות - זה יעזור למנוע טעויות.

תוודאו שיש לכם הרשאות לשני המעסיקים ושהם לא נעולים ע"י משתמשים אחרים.

2. לאתר את המעסיק הממוזג, לעמוד עליו עם לחיצה ימנית >> מחק.

לא לפחד - זו לא מחיקה לצמיתות, המעסיק רק יעבור למאגר המחוקים, בדומה למיילים מחוקים באאוטלוק.

הערה: המערכת לא תיתן למחוק את המעסיק שנבחר - יש לבחור מעסיק אחר כלשהו ע"י לחיצה כפולה על שמו ברשימה.

3. לבצע לחיצה ימנית בתוך עץ המעסיקים ולבחור בסעיף "תהליכים יתומים":

בתצוגה יופיעו תהליכים של המעסיק שנבחר:

הערה: אם התהליכים בוצעו לפני משנה - יש לקבוע את עומק ההיסטוריה לתצוגה, אחרת לא נראה את המעסיק:

4. לעמוד על המעסיק המחוק עם חיצה ימנית ולתפריט שיקפוץ לבחור בסעיף "פתרונות". יופיע מסך הבא:

5. במסך הפתרונות לפתוח את ה"+" שליד שם מהעסיק:

ייפתחו אופציות להמשך.

6. לעמוד עם עכבר על "העברת תהליכים לתאגיד אחר"

7. במסך החיפוש לאתר את המעסיק הראשי (שאליו יש למזג את המעסיק הנמחק בצעד 2 למעלה)  

8. במסך החיפוש לעמוד על השורה עם מעסיק היעד ולהקליק על "בחר" או לחיצה כפולה על השורה. תהליכים יועברו למעסיק יעד. זה יכול לקחת כמה דקות במקרה של כמות גדולה של תהליכים.

9. להקליק על כפתור "מחוקים" ולאתר את המעסיק המחוק:

10. לעמוד על המעסיק המחוק, לבצע לחיצה ימנית ולבחור בסעיף "שחזר:

המעסיק יחזור למאגר הפעילים, אך ללא תהליכי גביה.

בשלב זה אפשר למזג אותו כרגיל.

11. כדי לאתר את שני המעסיקים למיזוג להקליק על כפתור "כולם":

12. לבצע לחיצה ימנית בתוך הרשימה במקום שרירותי ולבחור בסעיף "מזג". יופיע סרגל מיזוג:

13. לגרור עם עכבר את המעסיק הראשי על הסרגל.

14. לגרור את המעסיק המשני (ללא תהליכי גביה בשלב זה)

15. להקליק על הכפתור "מזג".

המשימה הושלמה.