הוספת פריט חדש

הוספת פריט חדש בכרטיס לקוח, כרטיס פוליסה, תביעה וכו' מתבצעת בצורה אחידה ברוב כרטיסי רוביקון. ניקח לדוגמה הקמת פוליסה אלמנטרית חדשה בתוך כרטיס לקוח:


  1. לעבור לחוצץ "אלמנטרי" (או חיים, תביעות וכו'):


  1. להקליק על הכפתור :


ייתכן ויקפוץ דו-שיח אופציות, במקרה של אלמנטרי הוא ייראה כך :



  1. לבחור באופציה מתאימה

בטבלה של הכרטיס תתווסף שורה חדשה:



בפנינו שתי אופציות לעדכון פרטים בפריט חדש:



  • אופציה נוספת: לחיצה כפולה על השורה תיפתח את כרטיס הפוליסה:


  1. בסיום יש לבצע שמירה ע"י קליק על הלחצן :