כדי לסמן סטטוס פוליסה מבחינת ביצוע חידוש, קיים שדה "חידוש" עם שלושה ערכים אפשריים: "בוצע", "טרם בוצע", ו"לא בוצע". כאשר תאריך סיום הפוליסה נמצא בחודש נוכחי, פוליסות שכבר טופלו יש לעדכן עם ערך "בוצע" או "לא בוצע" בשדה "חידוש". זה אומר שהפוליסה טופלה ואמורה לרדת מרשימת העבודה. כדי לבצע חידוש בצורה נוחה ויעילה, מומלץ סדר פעולות הבא:
המערכת תעתיק את הפוליסה שנבחרה לפוליסה חדשה, אם תקופת ביטוח לשנה הבאה:
המשימה בוצעה. |
עזרה למשתמשים > איך עושים... >