הפקת דוחות ריכוז מצב ביטוח

  1. במסך ראשי לעבור למודל "תיק לקוח":



  1. לאתר את המבוטח


  1. מתפריט עליון לבחור: תכניות שירות >> דוחות ללקוח:



  1. ברשימת הדוחות לעמוד עם עכבר על השורה של הדו"ח הרצוי ולהקליק על , או לבצע לחיצה כפולה על השורה:




איך לדעת איזה דו"ח מתאים לכם?


פשוט תפיקו כל אחד מהם כדי להכיר אותם. אין שום סיכון "לקלקל" נתונים ע"י הפקות דוחות.


שימו לב:


כאשר דו"ח מופק בפורמט אקסל, ייתכנו כמה עמודים בדו"ח - לא רק מה שרואים מיד לאחר עליית הדו"ח! תבדקו בתחתית המסך - האם קיימים חוצצים נוספים: