ניתן לשלוח SMS מכרטיס לקוח/פוליסה/תביעה, מתוצאות שאילתה או תוך כדי ביצוע פעולה במעקב (במידה והוגדר בפעולה ספציפית).

לשליחת SMS:

1. להקליק על הכפתור בחלק עליון של המסך הרלבנטי:

יופיע מסך שליחת SMS:

2. להקליד טקסט רצוי או לבחור מרשימת תבניות ע"י לחיצה על כפתור . ניתן לערוך/להוסיף תבניות ברשימה שתקפוץ.

3. לבחור תזמון שליחת המסרון: מיידי (ברירת מחדל) או תאריך/שעה עתידי.

שימו לב: התזמון מתבצע ע"י מפעיל שירות הSMS. רוביקון מוציא הודעה שהמסרון נשלח ברגע שהפקודה שודרה למפעיל השירות בהצלחה.

4. לקבוע האם לכלול כותרת למסרון (כברירת מחדל - "שלום " + שם פרטי).

5. לקבוע רישום היסטורי: כברירת מחדל יירשם בכרטיס לקוח - חוצץ "כלל" רישום היסטורי עם טקסט המסרון.

6. להקליק על כפתור

לשליחת מסרון למספר נמענים מתוצאות שאילתה יש לבחור את הנמענים הרצויים מתוצאות:

לבחירת כל התוצאות: לחיצה ימנית בתוצאות >> בחר הכל (cntrl-a)

לבחירה רצופה:

א. להקליק על השורה העליונה בבחירה

ב. לגרור את תוצאות השאילתה בעזרת פס גרירה עד לשורה התחתונה בבחירה

ג. להחזיק מקש SHIFT ולהקליק על השורה התחתונה

לבחירה לא רצופה: להחזיק מקש CNTRL ולהקליק על כל שורה שברצונכם לבחור.

לאחר ביצוע בחירה יש להקליק על הכפתור למעלה ולבצע שליחה כפי שמוסבר בדף זה.