הקמת/חידוש פוליסה על בסיס הצעה

לאחר קבלת ההצעות ובחירת ההצעה המועדפת, ניתן להקליק על כפתור "פעולות" ולבחור באופציה המתאימה :



כאשר אתם מעוניינים להקים פוליסה חדשה יש לבחור "הצעה חדשה". במידה ופוליסה עם אותו מספר רישוי קיימת כבר, תוצג התרעה:



כדי להמשיך את הפעולה יש לענות חיובית וברשימת הפוליסות תתווסף שורה חדשה. ניתן לפתוח את כרטיס הפוליסה החדשה בלחיצה כפולה על השורה ונראה שבפרטי הרכב נרשמו בהערות פרטים שימושים להמשך הטיפול :




לחידוש פוליסה קיימת:


לאחר קליק על האופציה "חידוש פוליסה" תקפוץ הודעה אינפורמטיבית בלבד:



יש להקליק על OK, ברשימת הפוליסות לסמן את הפוליסה אותה יש לחדש, לבצע לחיצה ימנית ולבחור בסעיף "חדש פוליסה":




תקפוץ שאלה:



יש לענות חיובית להשלמת הפעולה. הפעולה תסמן את הפוליסה המקורית עם ערך "בוצע" בשדה "חידוש". (ראו הסבר כללי לגבי חידוש פה)