ניהול משימות גביה

ביצוע גביה למעסיק לפעמים דורשת לנהל משימות ברמת מבוטח. חשוב לא לפספס שום עניין, לתייק בנוחות חומר רלבנטי, לקבל ריכוז עניינים למעסיק, לאתר כל עניין ביעילות. להשגת המטרות האלה קיימות במודל גביה משימות גביה.


כאשר למעסיק קיימות משימות פתוחות המערכת תתריע בניסיון לרשום תהליך גביה.


פתיחת חלון משימות במסך עריכת פוליסות:


מתפריט עליון >> בקרה וטיוב לבחור בסעיף "משימות"


יופיע חלון המשימות:



מעבר בין משימות קיימות:


קליק על שורה בטבלה יגרום להצגת תוכן המשימה בשני שדות בצד שמאל של החלון: כותרת המשימה ותיאור:



בוזמנית בחירת העובד הנוכחי במסך עריכת פוליסות תתחלף לעובד - בעל המשימה.


עריכת משימה קיימת:


ניתן לערוך תוכן בשני השדות בצד השמאלי של החלון. בסיום יש להקליק על לשמירת השינויים.


פתיחת משימה חדשה:


  1. במסך עריכת פוליסות לעמוד על העובד הרלבנטי

  2. בחלון המשימות להקליק על .


  1. כאשר תקפוץ שאלה יש לענות חיובית.


הוספת תיקיה לחומר נלווה למשימה:


קליק על הכפתור יפתח תיקייה מוקדשת למשימה שבתוכה ניתן לשמור קבצים כלשהם.

לחילופין, ניתן לבצע לחיצה כפולה בשדה תיאור המשימה בצד שמאל.


סגירת משימה וצפיה בהיסטוריה:


לסגירת משימה יש להקליק על . כדי לצפות במשימות שנסגרו (היסטוריה) יש להקליק על כפתור . מראה הכפתור יוחלף ל: . לחיצה חוזרת על הכפתור תחזיר את התצוגה לעדכני.


גישה למשימות גביה דרך כרטיס הלקוח:


ליתן להגיע לחלון המשימות מכרטיס הלקוח דרך התפריט שייפתח בלחיצה ימנית בטבלה של הכרטיס:



במקרה זה בחלון יהיו זמינות משימות רק של אותו לקוח.