על מנת לכלול פוליסות ומבוטחים לגביה למעסיק מסוים צריך לארגן את הנתונים לפי קריטריונים הבאים:

• המעסיק צריך להיות קשור בתור המשלם לפוליסה:

• הפוליסה צריכה להיות בסטטוס פעיל

• תאריך סיום פוליסה צריך להיות בעתיד

• הפוליסה צריכה להיות מסונכרנת למודול גביה

• פוליסה צריכה להיות קשורה למבוטח (צריכה להופיע בכרטיס הלקוח בחוצץ "חיים":

כאשר כל התנאים הנ"ל מתקיימים, המבוטח יופיע במסך רשימת עובדים עובדים:

שימו לב: כברירת מחדל ברשימה מופיעים רק עובדים שיש להם פוליסות משולמות ע"י המעסיק. אם המבוטח קשור למעסיק בתור עובד אך עדיין לו פוליסות משולמות ע"י המעסיק, הוא לא מופיע אוטומטית ברשימה. כדי להעלות אותו לרשימה יש לבצע לחיצה ימנית עם עכבר בתוך הרשימה ולבחור בסעיף "הצג לקוחות ללא פוליסות":

במצב זה ניתן להוסיף פוליסות לגביה.

כאשר לא ברור למה הפוליסה לא מופיעה לגביה, ניתן להיעזר באשף אבחנה:

בסרגל ימני חוצץ "איתור וטיוב" >> איתור פוליסות:

יש לאתר את הפוליסה, לעמוד עליה עם עכבר, לבצע לחיצה ימנית ולבחור בסעיף "האם תופיע בגביה?"

יעלה מסך האבחנה:

הבעיות שאותרו מסומנים ב. לחיצה על "+" ליד הסעיף הבעייתי תפתח גם את ההסבר לבעיה גם את קיצור הדרך לתיקון:

בתמונה למעלה, למשל, רואים שבתור משלם בפוליסה מופיע מבוטח ולא מעסיק. לחיצה כפולה על "עריכת פוליסה" תפתח מסך עריכת פרטי פוליסה לצורך תיקון:

במקרה שלנו יש להקליק על המילה "משלם", לאתר את המעסיק ולהקליק על "שמור".