רישום תשלומים

קליטת תשלומים של מעסיק למערכת הנה פעולה שעוזרת לעשות תהליך גביה מסודר ואף חובה במקרה של דיווח לפי פורמט של משרד האוצר.


ניווט למסך של קליטת תשלומים:


מסך ראשי >> סרגל צד ימני >> חוצץ גביה >> כפתור "רשימת עובדים":


לבחור בחודש גביה ובמעסיק הרצוי:


בתפריט עליון להקליק על כפתור "ניהול תהליכים":


ייפתח מסך שמכיל טבלת התשלומים לחודש ומעסיק שנבחרו:



להוספת תשלום יש ללחוץ על כפתור "חדש" (למעלה בתמונה). ייפתח מסך עדכון תשלום:



סדר מומלץ לעדכון פרטי תשלום


  1. לקבוע סוג דיווח (קטע אמצעי "פרטי תשלום")

  2. לקבוע אמצעי תשלום


שני השדות הנ"ל קובעים את רוב התנאים לאכיפת שדות חובה במסך.


  1. לבחור חשבון המשלם. לבחירת החשבון יש ללחוץ על כפתור "בחירת חשבון בנק" או בחירת כרטיס אשרי". ייפתח מסך עדכון חשבונות:

להוסיפת חשבון יש להקליק על כפתור "+" (בתמונה למעלה)

תתווסף שורה ריקה ושדות לעריכה בצד שמאל:

יש לעדכן פרטי החשבון בהתאם ולהקליק על כפתור לצורך שמירה.

לצורך בחירת חשבון יש לעמוד על השורה הרצויה ולבצע לחיצה כפולה או להקליק על הכפתור


שימו לב:


כברירת מחדל ברשימת היצרנים נמצאים רק יצרנים שיש להם פוליסות אצל המעסיק. כדי להוסיף יצרן שטרם הוקמו לו פוליסות יש לבצע לחיצה ימנית על הרשימה ומתפריט שיקפוץ לבחור "הוסף יצרן"



תופיע רשימה מלאה של היצרנים:

תבחרו את היצרן הרצוי והקליקו על "אישור". היצרן יתווסף לרשימה הנפתחת.

  1. לקבוע את היצרן שמקבל את התשלום

  2. לקבוע קופה (במקרה של ביטוח להשאיר ריק)

  3. במידה ויש צורך לכלול חשבן קולט יש לסמן את תיבת הבחירה "לכלול פרטי חשבון בנק"

  4. במידת צורך לבחור חשבון בנק קולט בדומה למתואר בסעיף 3 למעלה

  5. לרשום מספר אסמכתא

  6. לרשום סכום

  7. לרשום תאריך ערך


שאר השדות הנם שדות רשות.


  1. לסיום התהליך יש להקליק על כפתור