תיוק קבצים במסך מפתוח

כאשר בפניכם משימה לתייק קבצים רבים שיושבים בתיקיה לתיוק, מתאים להשתמש במסך מפתוח:


בסרגל ימני מחיצה "כללי" >> כפתור "מפתוח":



הדבר הראשון שדרוש להפעלת תהליך התיוק הוא קביעת התיקיה שמשמת מקור הקבצים:


להקליק על הקישורית "בחירת תיקייה":




ייפתח דו-שיח איתור תיקייה:



שימו לב: הדו-שיח לא מציג קבצים-רק תיקיות! יש לעמוד על התיקייה הרלבנטית ולהקליק על .


בעקבות בחירת תיקייה הכיתוב עם נתיב לתיקייה ישנה צבע מאדום לשחור:



זה סימן שהתיקייה אכן קיימת.


עכשיו ניתן לפתוח רשימת הקבצים לבחירה מהתיקייה:



לפי אופי המשימה אין משמעות לחפש קובץ מסוים - פשוט לבחור את הראשון שבא ביד. חשוב גם לקחת בחשבון שלאחר התיוק הקובץ יימחק מהתיקייה, לכן, אם ברצונכם לגבות את המאגר עשו זאת לפני התיוק!


זיהוי קובץ


כאשר נבחר קבצי הקלטה, במידה ונרשמו במערכת פרטי שיחה, המסך גם יעזור באיתור הלקוח הרלבנטי.



כאשר נבחר קובץ גרפי, יוצג התוכן שלו בצד השמאלי של המסך:




כאשר נבחר קובץ אאוטלוק (MSG), המערכת תנסה לזהות מספר זהות משורת הנושא של המייל בשלוש שיטות:


  • בשורת הנושא אין מספרים למעט מספר זהות

  • מספר זהות מוקף בסוגריים, לדוגמא: (123456789)

  • מספר זהות מוקף בסימני "<>", לדוגמא: <123456789>


המספר שזוהה יועתק לשדה "מספר זהות של הלקוח":



נשאר רק להקליק על "חפש" כדי לקשור את המסמך ללקוח.

אם זיהוי לא הצליח, ניתן להעתיק מידע מגוף המייל שמוצג בצד שמאל כדי להקל על תהליך הזיהוי.


בסוגים אחרים של הקבצים לא תהיה תצוגה מקדימה, וייתכן שתרצו לפתוח אותו לצורך זיהוי. כדי לפתוח את הקובץ בעזרת תוכנת ברירת מחדל יש להקליק על הקישורית "בחר קובץ":


במקרה של קובץ קולי הוא יתחיל לנגן, קובץ מסוג אחר ייפתח לצפייה.


חיפוש לקוח


ניתן לחפש לקוח הן לפי מ"ז הן לפי שם. שי להקליד את ערך החיפוש בשדה מתאים במקטע "קישור למבוטח", ואז להקיש ENTER או לבצע לחיצה כפולה על כותרת השדה או על כפתור "חפש":



אחר בחירת הלקוח אפשר לפתוח את הכרטיס שלו בעזרת לחיצה כפולה באחד מהשדות: מספר זהות או שם לקוח:


קישור לפוליסה (אופציה)


אם יש צורך לקשר את המסמך לפוליסה של הלקוח, יש להקיש על "חפש" במקטע "קישור לפוליסה". המערכת תציע לבחור מהפוליסות שקשורות ללקוח:



אם רוצים להגביל את החיפוש ליצרן מסוים, יש לקבוע את היצרן לפני ביצוע חיפוש פוליסה.


קליק על הקישורית "מספר פוליסה" יפתח חיפוש פוליסה בלי שום קשר ללקוח שנבחר:



פתיחת מעקב (אופציה)


כדי לפתוח מעקב בהקשר למסמך צריך פשוט לבחור קטגוריה ומטפל במקטע "מעקב":



לקישור למעקב קיים:


לסמן את תיבת הבחירה לפי התמונה למעלה ולהקליק על הקישורית "קשור למעקב קיים". תיפתח רשימת מעקבים פתוחים של הלקוח. לחיצה כפולה על השורה הרצויה תגרום לקישור המסמך למעקב:



העיגול הירוק נותן חיווי לקישור.


סיווג המסמך


שלב אחרון - לשייך את המסמך לקטגוריה וסוג (שם) מסמך. לביצוע יש לבחור ערכים מהרשימות:


לאחר בחירת שם המסמך יופיע כפתור "שמור". לחיצה עליו תוציא לפועל את כל ההגדרות שעשינו בשלבים קודמים.



לאחר שמירת המסמך ניתן יהיה להציג אותו בעזרת כפתור "פתח מסמך". כמו כן, אם נוצר מעקב, ניתן לפתוח גם אותו בלחיצה על "פתח מעקב". שימו לב: בשלב זה הקובץ מתויק נעלם מתיקיית התיוק.


המשימה הושלמה


טיפ: ניתן לצמצם קטע לא רלבנטי בשלבי המפתוח בעזרת לחיצה על