יומן

כאשר יש חשיבות לא רק לתאריך ביצוע, אלא גם לזמן, ניתן לנהל מעקבים בצורת יומן.


ניווט למסך:


סרגל ימני >> מחיצה "כללי" >> כפתור "יומן":



פריטים שמועד מעקב שלהם היום יוצגו בסרגל של זמן. קליק על פריט יפתח אותו. בחלק עליון ניתן לשנות את התצוגה למצב שבוע או יום עבודה.


מתחת ללוח שנה ניתן לבחור מטפל (ברירת מחדל - המשתמש הנוכחי).


ניתן גם ליצור מעקב חדש ישר מהיומן:



שימו לב:


  1. אם יוצרים מעקב מתוך היומן, יש לדאוג לקישור אותו ללקוח במידה ויש צורך.


  1. המעקב ייפתח לטיפול המשתמש הנוכחי, גם אם שיניתם תצוגה למשתמש אחר. אם ברצונכם לפתוח מעקב לטיפול משתמש אחר, יש לקבוע את המטפל ידנית.