ברוביקון ניתן לפתוח מעקב בהקשר לכרטיס לקוח/פוליסה/תביעה או מסמך ארכיון. אפשר גם לקשור מעקב לפריטים נוספים, למשל פריט מעקב שנפתח מכרטיס לקוח אפשר לקשור ללקוח נוסף, למסמך, פוליסה וכו'. אפשר גם לפתוח מעקב שלא קשור לשום ישות שקיימת במערכת. טכניקה של פתיחת מעקב דומה ברוב המקרים, לכן לצורך הדגמה נתאר תהליך פתיחת מעקב מכרטיס לקוח. לפתיחת מעקב חדש בכרטיס לקוח:
ייפתח כרטיס מעקב ריק:
תיפתח רשימת קטגוריות זמינות: ברוב המקרים נושא המעקב חוזר על שם הקטגוריה, לכן מומלץ לסמן את האופציה "קבע כשם הפריט/נושא". האופציה תישמר לעתיד.
שדות חובה יקבלו ערכי ברירת מחדל: המעקב נפתח. אם נסגור את המסך, נראה שבחוצץ "מעקב" של הלקוח התווספה שורה: |
