בחלק עליון של המסך יש לקבוע פרמטרים לחיפוש. חשבו מאד לשים לב לבחירת סוג ישות ומעמד ישות.
סוג ישות:
מעמד ישות:
המסך מכיל כמה אופציות חיפוש מיוחדות:
חתך לפי יום הולדת - מאפשר לשלוף לקוחות שנולדו בימים מסוימים (יום וחודש) ללא התייחסות לשנה
שליפת בעלי גביה - מבוטחים שנרשמו להם אי פעם תהליכי גביה תחת מעסיק
חיפוש לפי מספר טלפון: בכרטיס לקוח קיימים 6 שדות לטלפונים: טלפון 1, טלפו 2 ועד טלפון 6. חיפוש במסך איתור לקוחות בודק את כל השדות ומציג לקוח כאשר נמצאה התאמה לפחות באחד מהם:
מעסיק: לקביעת מעסיק יש לסמן את תיבת הבחירה מימין למילה "מעסיק" ואח"כ להקליק על המילה "מעסיק". יקפוץ מסך חיפוש מעסיק. לאתר את המעסיק הרצוי ולהקילק על "אישור"
