ביצוע חתכים במסך איתור לקוחות

בחלק עליון של המסך יש לקבוע פרמטרים לחיפוש. חשבו מאד לשים לב לבחירת סוג ישות ומעמד ישות.


סוג ישות:


מעמד ישות:


המסך מכיל כמה אופציות חיפוש מיוחדות:


  • חתך לפי יום הולדת - מאפשר לשלוף לקוחות שנולדו בימים מסוימים (יום וחודש) ללא התייחסות לשנה



  • שליפת בעלי גביה - מבוטחים שנרשמו להם אי פעם תהליכי גביה תחת מעסיק


  • חיפוש לפי מספר טלפון: בכרטיס לקוח קיימים 6 שדות לטלפונים: טלפון 1, טלפו 2 ועד טלפון 6. חיפוש במסך איתור לקוחות בודק את כל השדות ומציג לקוח כאשר נמצאה התאמה לפחות באחד מהם:



  • מעסיק: לקביעת מעסיק יש לסמן את תיבת הבחירה מימין למילה "מעסיק" ואח"כ להקליק על המילה "מעסיק". יקפוץ מסך חיפוש מעסיק. לאתר את המעסיק הרצוי ולהקילק על "אישור"


לאחר קביעת הפרמטרים לחתך יש להקליק על :