אפשרות למזג פוליסות זמינה רק כאשר:

• נבחר ענף ביטוח מסוים לשליפה. במילים אחרות, כאשר בוצעה שליפה של כל הפוליסות - לא ניתן לבצע מיזוג פוליסות שאותרו.

• שתי הפוליסות חייבות להיות קשורות לאותו מבוטח.

למיזוג פוליסות יש לבצע צעדים הבאים:

1. לאתר את הפוליסות שברצונכם למזג - תיעזרו בכל האופציות לאיתור, למשל לפי מספר הפוליסה.

2. לעמוד עם עכבר בתוצאות השליפה ולבצע לחיצה ימנית ומתפריט שיקפוץ לבחור "מזג":

יעלה סרגל מיזוג:

3. לגרור לסרגל קודם את הפוליסה המסודרת יותר. כאשר באחת הפוליסות בוצעה גביה למעסיקים - יש לתת לה עדיפות:

פרטי הפוליסה יופיעו על הסרגל (תמונה למעלה).

4. לגרור לסרגל את הפוליסה המתמזגת. שתי הפוליסות יופיעו על הסרגל. יופיע גם כפתור "מזג":

אנחנו מוכנים למיזוג. כל החומר הקשור לפוליסה משנית יעבור לפוליסה ראשית (מסמכים, תביעות וכו').

תקפוץ שאלה:

5. לתת אישור.

המשימה הושלמה