תוצאות והתניות

לֵב אָדָם יְחַשֵּׁב דַּרְכּוֹ וַה' יָכִין צַעֲדוֹ. (משלי טז ט)


אנחנו יכולים לתכנן את פעולותינו, אבל התוצאות לא תמיד בשליטתנו. בחיים אמתיים נפוצים מצבים שבהם צעד הבא תלוי בתוצאות של צעד קודם. נחשוב על תרשים זרמה הבא:


לפי התמונה למעלה, שיחה עם לקוח פוטנציאלי יכולה להביא לשלוש תוצאות: 1) לקוח לא מעוניין, 2) לקוח מעוניין לעשות ביטוח 3) לקוח מעוניין להיפגש ולקבל ייעוץ.


איך לממש זרם פעולות חלק בהתאם לתרשים הנ"ל ברוביקון? אנחנו צריכים להגדיר שני דברים:


  1. תוצאות אפשריות לפעולה "יצירת קשר עם לקוח פוטנציאלי".

מה דרוש מאתנו בשלב זה - פשוט ליצור רשימת התוצאות לפעולה.

א. לעמוד עם עכבר על המוקד של הפעולה אליה מוסיפים תוצאות:


ב. לבצע לחיצה ימנית ולבחור בסעיף "ערוך תוצאות". תיפתח רשימת תוצאות - במקרה שלנו ריקה:

ג. בעזרת כפתור להוסיף שלוש שורות ובצד שמאל של המסך יופיעו שדות לעריכה. לרשום שמות של התוצאות ולהקליק על לשמירה:


שימו לב: לכל תוצאה אפשר להגדיר ימי תקן בנפרד. זה יגרום לתזמון פעולה הבאה בהתאם.


ד. לסגור את מסך הרשימה.


  1. התניות לפעולות עוקבות.


א. לעמוד עם עכבר על הפעולה הבאה ולבחור בסעיף "ערוך התניות":


ייפתח מסך שמפרט את התוצאות של הפעולות הקודמות באופן מיידי את הפעולה:


ב. לסמן את התוצאה המתאימה בתיבת הבחירה שלידה. בדוגמה למעלה מסמנים תוצאה "ביטוח מעוניין בביטוח משכנתא" כתנאי למעבר לפעולה "שליחת טפסים למבוטח".

יש לחזור על אותה פעולה גם לגבי שתי האופציות הנותרות (תיאום פגישה וסגירת מעקב).


שימו לב: "סגירת מעקב" הנה פעולה מובנית ויחידה לכל המעקב, לכן אם מוגדרת התניה במקום אחד (בדוגמה שלנו אחרי יצירת הקשר) , נצטרך להגדיר התניה גם בכל מקרה אחר של סגירת מעקב, אחרת לא ניתן יהיה לסגור את המעקב. זה אומר שנצטרך גם להגדיר לפחות תוצאה אחת לכל פעולה שקודמת לסגירת מעקב, למשל "בוצע בהצלחה".


אם בוצעו הגדרות כפי שהוסבר בדף זה, המעקב יתקדם לפעולה הבאה בלי להטיל על המשתמש את נטל הבחירה של אופציה להמשך.