כדי לשייך לקוח למסלול שירות:

1. לפתוח כרטיס לקוח

2. מתפריט עליון >> פעולות לבחור סעיף "עדכון מסלול שירות":

3. במסך האופציות שייפתח לבחור במסלול הרצוי:

4. להקליק על "אישור". שם המסלול יופיע בחלק העליות של כרטיס הלקח:

במידה ובמסלול נקבעה שיטת חיוב "סכום קבוע ללקוח" יש להמשיך ולבצע צעדים הבאים:

5. להציג שדה "דמי שירות תקופתיים ללא מע"מ":

6. לעדכן את סכום החיוב ללקוח:

7. לשמור את השינויים בעזרת לחצן בחלק העליון שמאלי של כרטיס הלקוח.

במידה ומסלול השירות מוגדר כמשפחתי יש להגדיר מסלול רק בכרטיס הלקוח המשלם. בני משפחתו הרלבנטיים (בן/בת זוג, ילדים) צריכים להיות קשורים אליו בהתאם בחוצץ "קשרים". אין להגדיר מסלול שירות בכרטיסי בני המשפחה הקשורים!