במודל עסקי מבוסס מסלולי שירות מעקבים שנפתחו (או נסגרו) מהווים יחידות השירות שהלקוח קיבל. כדי לשלב מעקב במודל העסקי יש לקבוע הפרמטרים הבאים בהגדרות קטגוריית המעקב:

1. חיוב לפי:

משמעות האופציות:

• ללא חיוב - הלקוח לא יחויב בגין ביצוע הפעולה

• מסלול שירות - הלקוח יחויב בגין הפעולה בהתאם להגדרות מסלול השירות לו שייך הלקוח

• עסקה - הלקוח יחויב לפי הסכום הנקוב בכרטיס המעקב הספציפי (הסבר למטה)

• תעריף - הלקוח יחויב בסכום העודכן בשדה "תעריף" (ראה הסבר למטה)

2. תעריף: כאשר בשדה "חיוב לפי" נבחר ערך "תעריף" - הלקוח יחויב לפי הסכום שעודכן בשדה בגין כל פריט מעקב שיירשם לו תחת הקטגוריה.

3. הסכומים כוללים מע"מ - יש לבחור "כן" או "לא". כאשר לא נבחרה שום אופציה התוצאה תהיה זהה לבחירת "לא".

4. תזמון חיוב - משמעות האופציות:

• בפתיחה - החיוב יתבצע בתקופה שבה נפתח המעקב

• בסגירה - החיוב יתבצע בתקופה שבה נסגר המעקב.

הערה: המעקב צריך להיות בסטטוס "פעיל" (גם כאשר הוא סגור") כדי שהחיוב יתבצע. לא יתבצע חיוב בגין מעקב בסטטוס "מבוטל".

עדכון סכום עסקה בכרטיס מעקב:

בכרטיס מעקב יש להקליק על הכפתור ולאחר מכן להקליד סכום באחד השדות לבחירתכם: "סכום לפני מע"מ" או "סה"כ. המע"ם יחושב אוטומטית.