טפסים חכמים

טפסים חכמים הנם טפסים סטנדרטיים של חברות ביטוח מובנים ברוביקון כך שניתן לשתול נתוני לקוח מעודכנים במערכת לשדות הטופס.


אין מטרה לתחזק ברוביקון את כל רבבות הטפסים שקיימים בתחום, אלא רק השימושיים ביותר.


ניווט למסך:

סרגל ימני >> תיק לקוח >> ראשי:



בכרטיס לקוח יש לעבור לחוצץ "מסמכים" ולהקליק על :



ייפתח דו-שיח אופציות הוספת מסמך:



יש להקליק על אופציה "טפס חכם". תעלה רשימת טפסים זמינים:



בחל עליון של מסך הרשימה נמצא שדה לחיפוש. הקלדה של טקסט בשדה זה גורמת לסינון הרשימה לפי הערך שהוקלד.


אחרי שאיתרתם את הטופס הרצוי יש לעמוד על השורה המציינת את הטופס ולבצע לחיצה כפולה או להקליק על "בחר".


בטופס שיעלה יופיעו ערכים שנמשכו ממסד הנתונים. השדות שלא נמצאו להם ערכים רלבנטיים ניתן לערוך ידנית.


ייתכן שלפני הצגת הטופס תתקבל שאלה הבאה:


משמעות הדבר: כבר התחלתם להפיק את הטופס אך סגרתם אותו בלי להשלימו. זה קורה כאשר, למשל באמצע הפקת קובץ מתברר שחסרים נתונים מסוימים ורצוי לעדכן אותם בכרטיס הלקוח לפני הפקת הטופס.

במקרה כזה המערכת תזכור את הערכים שכבר הזנתם לטופס בטיוטה כך שלא יהיה צורך להקליד אותם מחדש.


  • תשובה חיובית תגרום לעליית הטופס עם ערכים שהקלדתם קודם.

  • תשובה שלילית תיפתח את הטופס מחדש.


אם אינכם ביטוחים מה לבחור - תענו "לא"/NO


כאשר הטופס מוכן - ניתן לשלוח אותו במייל כנספח בפורמט PDF בעזרת כפתור בחלק העליון של המסך:





נושאים קשורים: