תיעוד שיחות / הקלטות

בכרטיס לקוח ניתן לראות פירוט שיחות שנרשמו: בחלק התחתון של כרטיס - לא משנה באיזה חוצץ נבחר - לבצע לחיצה ימנית בטבלה. מתפריט שיקפוץ לבחור בסעיף "פירוט שיחות":



תיפתח רשימת השיחות:



ניתן לערוך הערות לכל שיחה.


כאשר לא בוצע תיוק ההקלטה בארכיון - בעמודה "מס"ד מסמך" יופיע אפס. אחרת יופיע מספר סידורי של המסמך.


תיוק הקלטה מתוך כרטיס הלקוח:


כדי לתייק את ההקלטה בארכיון - במסך פירוט השיחות יש לעמוד על השורה עם מס"ד מסמך אפס ולבצע לחיצה כפולה. לחילופין, ניתן לעמוד על השורה ולהקליק על כפתור . תופיע שאלה:



לאחר תגובה חיובית רוביקון יוריד את קובץ ההקלטה שנשמר ע"י המרכזיה. בעקבות הורדה מוצלחת ייפתח ארכיון במצב הקמת מסמך חדש:



יש להשלים את המסמך ע"י בחירת קטגוריה/שם מסמך ולחיצה על .


תיוק הקלטות מרוכז


כדי להוריד את כל ההקלטות לתקופה מסוימת: מתפריט עליון >> תכניות שירות >> הורדת הקלטות:



המערכת תשאל החל מאיזה תאריך יצירת קובץ יש לבצע הורדה:



לאחר אישור כל הקבצים הרלבנטיים ירדו לדיסק במשב המקומי.


ניתן יהיה לבצע תיוק (הקמת מסמכים אם אופציית פתיחת מעקבים וקישורים נוספים) במסך מפתוח.